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Una lectura obligada - "Un recurso vital para abogados y sus clientes",

según Rachel Gordon, directora ejecutiva del Institute for Financial Literacy

La publicación de la American Bar Association se convierte en el cuarto libro consecutivo de la autora Julie Jason,

"la voz de confianza de la inversión para la jubilación," en ganar un Premio EIFLE

STAMFORD, Conn., 20 de junio de 2023- El Inversor Perspicaz: Gestión de la cartera personal en la jubilación para abogados (y sus clientes) ha recibido el premio 2023 Excellence in Financial Literacy Education (EIFLE) al libro del año para adultos: Invertir & Planificación de la jubilación. Escrito por la asesora de inversiones y defensora de la educación financiera, Julie Jason, JD, LLM, el libro es una publicación de la American Bar Association.

"Estamos encantados y entusiasmados de que la autora Julie Jason haya recibido el premio EIFLE 2023 al libro por El inversor que discierne", dijo Donna Gollmer, directora de ABA Publishing. "La Sra. Jason ha volcado en este libro todos sus notables y perspicaces conocimientos y experiencia en materia de inversión con el grato objetivo de preparar a cada uno de nosotros para la jubilación en nuestros propios términos. El análisis y la orientación de la Sra. Jason nos ayudan a prever y gestionar los numerosos riesgos e incertidumbres que afectan a nuestras vidas y a los mercados financieros a lo largo del viaje de la jubilación, y lo plasma brillantemente en capítulos breves y claros que iluminan lo esencial y respetan el tiempo del lector."

La Sra. Jason es la primera autora en la historia del EIFLE que recibe el codiciado honor por cuatro libros consecutivos, explicó Rachel Gordon, directora ejecutiva del Instituto para la Alfabetización Financiera. El Instituto de Educación Financiera creó los Premios EIFLE en 2007.

"Desde su primer EIFLE en 2010, hemos tenido el placer de reconocer el compromiso constante de la Sra. Jason con la educación financiera. Jason a la educación financiera, estableciéndola como la voz de confianza de la inversión para la jubilación", dijo Gordon.

El Inversor Perspicaz se centra en la importancia de los abogados y sus clientes en la preparación para el paso a la jubilación, una aventura que no han experimentado previamente. Sin la formación y preparación adecuadas, la transición está plagada de posibles trampas, minas terrestres e incluso simples pasos en falso evitables.

"Mi objetivo al escribir este libro es abordar abiertamente las inevitables decisiones a las que el lector se enfrentará por primera vez en éste, el periodo más arriesgado del ciclo vital de una inversión", explicó la Sra. Jason. "Este es el momento en que los abogados se verán llamados a tomar decisiones que nunca antes habían tomado. La ambigüedad, los conflictos de intereses en los servicios financieros y la incertidumbre son factores que deben comprenderse y desarrollarse para poder crear un programa de jubilación eficaz."

La Sra. Jason comparte sus décadas de experiencia trabajando con abogados y otras personas para ayudar a los lectores a crear un camino claro hacia la tranquilidad en una jubilación que puede durar décadas. Repasa información clave sobre los mercados, el riesgo, la estructuración de carteras generadoras de ingresos y el nuevo marco normativo que rige a los asesores y agentes de inversión, en el que se explican las normas de conducta y la importancia de identificar los conflictos de intereses.

"Los abogados y otros profesionales pueden definirse a sí mismos por sus carreras", afirma Jason. "Es posible que no sepan cómo se desarrollará su futuro, ni cómo se mantendrán cuando dejen de cobrar. Y, por primera vez en sus carreras, se están moviendo en una transición arriesgada, donde no saben lo que no saben."

La Sra. Jason "ha entregado otra guía esencial para la planificación de la jubilación", dijo la Sra. Gordon, llamando al libro "un vital recurso para los abogados y sus clientes."

La Sra. Jason recibió su primer premio EIFLE en 2010 por "The AARP Retirement Survival Guide: How to Make Smart Financial Decisions in Good Times and Bad" (Sterling Publishers, 2009). El libro fue actualizado y revisado como "Retirement Survival Guide" (Sterling Publishers) en 2017. En 2012, la Sra. Jason obtuvo su segundo EIFLE con "Managing Retirement Wealth: An Expert Guide to Personal Portfolio Management in Good Times and Bad" (Sterling Publishers, 2011). En 2019, fue reconocida con su tercer EIFLE por "Retire Securely: Insights on Money Management from an Award-Winning Financial Columnist" (Sterling Publishers, 2018).

Antecedentes de Julie Jason y Jackson, Grant

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc, fundada por Julie Jason, JD, LLM, es una boutique de "asesoría de inversión" fiduciaria únicamente y siempre, con 30 años de historia. Su equipo gestiona carteras personales para familias con patrimonios elevados y muy elevados, y colabora con contables y abogados para integrar los planes financieros y patrimoniales de la clientela de la empresa. La empresa está registrada en la SEC y tiene oficinas en Stamford (Connecticut). https://jacksongrant.us/"

La Sra. Jason ha desarrollado su visión de los servicios financieros a lo largo de toda una vida dedicada al derecho y la gestión, empezando en Wall Street como abogada. Desde 1996, con la publicación de su primer libro, "You and Your 401(k): How to Manage Your 401(k) for Maximum Returns" (Simon & Schuster). A través de su premiada columna semanal sobre educación del inversor (sindicada por Andrews McMeel Syndication), Jason resuelve problemas financieros para un amplio público de lectores de todos los medios económicos. Sus galardonados libros y columnas han sido reconocidos por su excelencia en la educación financiera y la precisión de sus informes. https://juliejason.com

Para las actuales conferencias virtuales CLE de la Sra. Jason, véase Recognize and Avoid Conflicts of Interest Before Referring a Financial Adviser to Clients (Reconozca y evite los conflictos de intereses antes de recomendar un asesor financiero a sus clientes) de la ABA; el formulario SEC Disclosure Tool (Form CRS) de Lawline Helps Attorneys With Their Due Diligence When Referring a Financial Adviser to a Client (Herramienta de divulgación de la SEC (formulario CRS) ayuda a los abogados a actuar con la diligencia debida al recomendar un asesor financiero a un cliente); y el formulario CRS de la National Academy of Continuing Legal Education (Academia Nacional de Educación Jurídica Continua): Practical Considerations for Attorneys todos disponibles en Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. (https://tinyurl.com/JGCLE1).

Oiga a la Sra. Jason hablar sobre El inversor exigente y lea un capítulo gratuito del libro en https://tinyurl.com/JGCLE1. El libro ya está disponible en Amazon.com.

Acerca de los Premios a la Excelencia en la Educación Financiera (EIFLE)

La misión de los Premios EIFLE es promover la entrega efectiva de productos, servicios y educación financiera al consumidor, reconociendo los logros de aquellos que promueven la educación financiera. Cada año, el Instituto de Educación Financiera concede los Premios EIFLE a personas y organizaciones que han demostrado una innovación, dedicación y compromiso excepcionales en el campo de la educación financiera.

Acerca del Instituto para la Educación Financiera

El Instituto para la Educación Financiera es una organización sin ánimo de lucro exenta de impuestos 501(c)(3) cuya misión es promover una educación y asesoramiento financieros eficaces. Como autoridad nacional en educación financiera para adultos, el Instituto fomenta la profesionalidad y la eficacia en el campo de la educación financiera organizando la Conferencia Anual sobre Educación Financiera^™, presentando los Premios a la Excelencia en Educación Financiera (EIFLE)^™ y administrando certificaciones a través de Fincert.org^™.