Curso ABA CLE 1 PM EST 16 de noviembre de 2022 Como reconocer y evitar los conflictos de intereses antes de remitir un asesor financiero a los clientes

Facultad: Asesora de inversiones Julie Jason, JD, LLM, autora de una publicación de la American Bar Association, "The Discerning Investor:

Gestión de carteras personales en la jubilación para abogados (y sus clientes)"

El 16 de noviembre de 2022, a la 1 PM EST.

Inscríbase hoy.

Stamford, CT, 14 de noviembre de 2022-En un seminario web de ABA CLE, a la 1 PM EST del 16 de noviembre, 2022, el abogado de inversiones 16, 2022, Investment Counsel Julie Jason, JD, LLM, presenta:

• Cómo reconocer y evitar los conflictos de intereses a los que se enfrentan los inversores minoristas cuando contratan a profesionales financieros
• Cómo las regulaciones impactan los estándares de cuidado
• Cómo las nuevas divulgaciones de la SEC (Formulario CRS) ayudan al proceso de diligencia debida
• Por qué la diligencia debida es necesaria antes de que un abogado refiera a un profesional financiero a un cliente

Este programa CLE se ofrece en vivo sólo el 16 de noviembre. 16. Regístrese para el CLE exclusivamente a través de la ABA aquí: https://www.americanbar.org/events-cle/mtg/web/426433091/.

Para obtener material escrito sobre los temas tratados en el programa, lea el libro de la Sra. Jason, The Discerning Investor: Gestión de la cartera personal en la jubilación para abogados (y sus clientes). El libro está disponible exclusivamente a través de la ABA: https://www.americanbar.org/products/inv/book/422017878/. Vaya a https://jacksongrant.us/next- steps/the-discerning-investor para escuchar al autor hablar del libro. Hay descuentos para los libros que se pidan al por mayor. Se ofrece una consideración especial a los bufetes de abogados, los colegios de abogados estatales, los programas CLE y otras organizaciones relacionadas con los colegios de abogados.Infórmese en el Centro de Servicios de la ABA en el (800)285-2221 o en [email protected].

El inversor con criterio Por Julie Jason, JD, LLM ABA

ISBN: 9781639050628

Tapa blanda - 203 páginas

La voz de confianza de la inversión para la jubilación, Julie Jason.

Visítela en www.jacksongrant.us y síguela:

Acerca del autor

Julie Jason, JD, LLM, desarrolló su visión de los servicios financieros a lo largo de una carrera de derecho y gestión, comenzando en Wall Street como abogada. Hace treinta años, fundó su propia empresa de asesoría de inversiones -Jackson, Grant, Investment Advisers, Inc. de Stamford, CT, una boutique fiduciaria- en la que su equipo gestiona carteras personales para familias de alto patrimonio.

Para escuchar a Julie hablar sobre Jackson, Grant, vaya a www.jacksongrant.us (Un mensaje de nuestra fundadora).

A través de su premiada columna semanal de educación para inversores (sindicada por Andrews McMeel Syndication), Julie resuelve problemas financieros para un amplio público de lectores de todos los medios financieros. Sus premiados libros y columnas han sido reconocidos por su excelencia en la educación financiera y la precisión de sus informes. www.juliejason.com

Si representa a un bufete de abogados o a un departamento jurídico de una empresa, Julie estará encantada de hablar con su comité de dirección sobre el contenido deEl inversor perspicaz para el desarrollo profesional. Póngase en contacto con Angela Gagliardo en [email protected] (203.322.1198) para obtener más información.

El libro está disponible exclusivamente a través de la ABA: https://www.americanbar.org/products/inv/book/422017878/ Vaya a https://jacksongrant.us/next-steps/the-discerning-investor para escuchar al autor hablar del libro. Hay descuentos para los libros que se pidan al por mayor. Se ofrece una consideración especial a los bufetes de abogados, los colegios de abogados estatales, los programas CLE y otras organizaciones relacionadas con los colegios de abogados.Consulte con el Centro de Servicios de la ABA en el (800) 285-2221 o [email protected].